随着國(guó)家管網公司的成立，城燃市場似乎成了(le)兵(bīng)家必争之地(dì)。被剝離後的“三桶油”紛紛有所舉動，旨在更好地(dì)占領市場。

拉響戰争的是一(yī)條消息。4月23日，在香港上(shàng)市的濱海(hǎi)投資有限公司發布公告，稱已與中國(guó)石化長(cháng)城燃氣達成合作(zuò)協議(yì)。中國(guó)石化天然氣分公司拟認購濱海(hǎi)投資股份，成為(wèi)持股29.99%的大股東，投資金(jīn)額超過5億港元。

這(zhè)一(yī)長(cháng)城燃氣自(zì)成立以來最大的一(yī)筆(bǐ)投資在城燃市場引發的“地(dì)震”還未平息，又一(yī)個重磅消息再次引發城燃市場“強震”——4月30日，媒體爆出，中國(guó)石化正着手對天然氣銷售管理體制進行(xíng)改革。其改革舉措已經中國(guó)石化總部批複，且在中國(guó)石化天然氣分公司內(nèi)部傳達。

體制改革進行(xíng)時(shí)

據報道(dào)，在新的改革方案中，中國(guó)石化拟成立華北區(qū)、山(shān)東、河南、河北、浙江、雲貴、廣西(xī)、安徽八大區(qū)域天然氣銷售中心以及山(shān)西(xī)、湖南、江蘇、江西(xī)四個省級公司，合并中石化長(cháng)城燃氣公司與中國(guó)石化天然氣分公司，實行(xíng)“兩個牌子、一(yī)套人(rén)馬”管理。通(tōng)過組建區(qū)域+省級銷售公司方式對天然氣銷售業務謀篇布局。

省級公司可(kě)能(néng)采取合資的方式組建。合資公司相對中國(guó)石化天然氣分公司直屬的天然氣銷售中心或擁有更大的自(zì)主經營權。

4月18日至5月6日，中國(guó)石化天然氣分公司副總經理謝(xiè)丹先後赴山(shān)西(xī)、江西(xī)、河南、天津等地(dì)調研，旨在推進天然氣銷售體制改革。

其實，2019年(nián)下(xià)半年(nián)以來，中國(guó)石化就着手制定改革方案，曆時(shí)半年(nián)初步落定。按照計劃，相關改革将在今年(nián)年(nián)中完成。不過，中國(guó)石化推動此項改革比中國(guó)石油晚了(le)将近兩年(nián)。

自(zì)2008年(nián)進入天然氣終端市場，中國(guó)石油就希望像在石油市場一(yī)樣，建立縱向一(yī)體化的經營格局。為(wèi)了(le)更好地(dì)發展下(xià)遊業務，2012年(nián)起，中國(guó)石油對天然氣下(xià)遊業務進行(xíng)了(le)持續重組。

至2017年(nián)，昆侖能(néng)源有限公司作(zuò)為(wèi)中國(guó)石油天然氣業務的融資平台和(hé)投資主體，也成為(wèi)中國(guó)石油天然氣終端利用業務的唯一(yī)管理平台，主營業務分布全國(guó)31個省、直轄市、自(zì)治區(qū)。上(shàng)下(xià)遊一(yī)體化經營格局基本成型。

2018年(nián)10月，中國(guó)石油內(nèi)部下(xià)發了(le)進一(yī)步調整優化天然氣銷售管理體制的通(tōng)知，以市場為(wèi)中心，組建專業化天然氣銷售公司，構建天然氣銷售業務一(yī)體化運營管理平台和(hé)投融資平台。

“天然氣銷售管理體制調整優化是中國(guó)石油集團公司黨組立足高質量發展大局，基于行(xíng)業發展态勢和(hé)市場競争形勢，對天然氣銷售業務進行(xíng)的一(yī)次系統性、整體性重構。通(tōng)過進一(yī)步健全業務管理架構、組織管控體系和(hé)商務運營模式，為(wèi)有效解決産業鏈發展不平衡、不充分、不可(kě)持續這(zhè)一(yī)主要(yào)矛盾提供組織保障，為(wèi)推動天然氣銷售業務提速換擋、攻堅轉型集聚強大勢能(néng)。”中國(guó)石油天然氣股份有限公司副總裁兼天然氣銷售公司黨委書(shū)記、昆侖能(néng)源有限公司董事會主席淩霄說。

2020年(nián)，疫情之下(xià)，“第三桶油”中國(guó)海(hǎi)油集團層面也正在推進天然氣産業重組。有消息稱，相應的管理機制将在今年(nián)迎來新的變化。

向城燃市場挺進

相較于天然氣管理體制改革的循序漸進，上(shàng)遊企業進軍終端城燃市場的節奏明(míng)快(kuài)，近年(nián)來頗為(wèi)吸睛。

2019年(nián)7月19日，金(jīn)鴻控股發布公告稱，拟将旗下(xià)17家城燃公司出售給中國(guó)石油所屬昆侖燃氣有限公司，其中11家為(wèi)100%出清。2019年(nián)8月15日，金(jīn)鴻控股發布重大資産出售報告書(shū)，最終确認17家城燃公司出售估價16.55億元。

“如(rú)此大規模的交易，在我國(guó)城市燃氣行(xíng)業內(nèi)十分少(shǎo)見(jiàn)。這(zhè)17家城燃公司中有9家在湖南，将促使本就在湖南布局了(le)城燃項目的昆侖能(néng)源一(yī)躍成為(wèi)占湖南城燃市場份額最大的集團之一(yī)。這(zhè)将使湖南省利用中石油氣源優勢迅速擴大天然氣消費(fèi)量，尤其是盡快(kuài)使郴州、永州、懷化、吉首和(hé)張家界5個市中心城區(qū)及下(xià)轄65個縣市中心城鎮通(tōng)達管道(dào)氣。”中國(guó)石油經濟技術(shù)研究院高級經濟師(shī)徐博指出。

僅2019年(nián)，昆侖能(néng)源有70個新開(kāi)發項目實現投産，58個項目完成公司注冊。據昆侖能(néng)源公布的2019年(nián)全年(nián)業績，昆侖能(néng)源城燃項目已達到402個，遍布全國(guó)31個省、直轄市、自(zì)治區(qū)。天然氣新增用戶146.3萬戶，其中新增居民用戶144.67萬戶，新增工(gōng)商業用戶1.62萬戶，累計用戶已達1127.7萬戶，同比增長(cháng)14.9%。2019年(nián)天然氣銷售280億立方米，同比增長(cháng)27%；其中零售氣量180億立方米，同比增長(cháng)25%。零售氣中工(gōng)業、商業、居民、加氣站分别占比51%、12%、13%、24%，同比增速分别為(wèi)38%、1%、31%、14%。

相比中國(guó)石油2008年(nián)就已将國(guó)內(nèi)天然氣終端銷售與綜合利用作(zuò)為(wèi)新的業務發展方向，加速向下(xià)遊城市燃氣市場挺進，中國(guó)石化在城燃市場的動作(zuò)慢(màn)了(le)一(yī)些。2017年(nián)10月，中國(guó)石化才成立了(le)全資城市燃氣公司——長(cháng)城燃氣。雖然起步較晚，但(dàn)中國(guó)石化推進天然氣下(xià)遊業務發展的腳步同樣堅定。

2018年(nián)2月，長(cháng)城燃氣與中石化燃料油銷售公司成立了(le)中石化（北京）清潔能(néng)源有限公司，主打方向是LNG的利用，包括LNG加氣站和(hé)水上(shàng)加注站。

2018年(nián)5月，濮陽市投資公司、中石化天然氣分公司、中原油田成立了(le)濮陽市長(cháng)城燃氣有限責任公司，長(cháng)城燃氣占股40%。

2018年(nián)7月，長(cháng)城燃氣與南京中燃城市燃氣公司成立合資公司，長(cháng)城燃氣占股49%。

2018年(nián)12月14日，長(cháng)城燃氣與安徽省徽商集團有限公司簽訂《合資合作(zuò)框架協議(yì)》。雙方約定，共同出資成立徽商長(cháng)城能(néng)源有限公司。

2019年(nián)8月3日，長(cháng)城燃氣與河北國(guó)控公司簽署戰略合作(zuò)協議(yì)。雙方約定将在河北天然氣支幹線管道(dào)、工(gōng)業園區(qū)及大用戶直供管道(dào)建設和(hé)天然氣發電、區(qū)域熱(rè)電冷(lěng)聯供、天然氣分布式能(néng)源、終端城鎮燃氣項目開(kāi)發等方面開(kāi)展深度合作(zuò)，推進河北天然氣終端市場發展。

2019年(nián)底，長(cháng)城燃氣與重慶市武隆區(qū)工(gōng)業發展（集團）有限公司合資成立重慶長(cháng)城天然氣有限責任公司。這(zhè)是長(cháng)城燃氣旗下(xià)的第五家公司。

時(shí)至2020年(nián)4月23日，長(cháng)城燃氣斥資超5億港元入股濱海(hǎi)投資；7月，中國(guó)石化天然氣分公司與廣西(xī)廣投能(néng)源共同出資組建廣西(xī)燃氣集團有限公司，顯示了(le)進一(yī)步布局下(xià)遊城燃市場的決心。

“中國(guó)海(hǎi)油做(zuò)過一(yī)些局部地(dì)區(qū)小型城燃項目，但(dàn)現在比較難推進，因為(wèi)好的區(qū)域都(dōu)早已被城燃企業圈完了(le)。”中海(hǎi)油一(yī)內(nèi)部人(rén)士介紹說。

“三桶油”之外(wài)，有“第四桶油”之稱的延長(cháng)石油也在向城燃市場挺進。

2019年(nián)9月20日午間(jiān)，陝天然氣發布公告，陝西(xī)省國(guó)資委、陝西(xī)燃氣集團與延長(cháng)石油簽署增資擴股協議(yì)，延長(cháng)石油以資産置入的方式向陝西(xī)燃氣集團進行(xíng)增資擴股。本次增資擴股完成後，延長(cháng)石油将持有陝西(xī)燃氣集團52.45%股份，成為(wèi)陝西(xī)燃氣集團的控股股東。此外(wài)，延長(cháng)石油将通(tōng)過陝西(xī)燃氣集團間(jiān)接控制陝天然氣55.36%股份，成為(wèi)後者的間(jiān)接控股股東。

“中國(guó)天然氣消費(fèi)超過60%在工(gōng)業和(hé)發電等領域，主要(yào)由上(shàng)遊企業直供，剩下(xià)的不到40%由城鎮燃氣企業分銷。這(zhè)些企業小而散，基礎薄弱，而上(shàng)遊企業進入的優勢很(hěn)多。這(zhè)是上(shàng)遊企業在城燃領域能(néng)夠快(kuài)速發展的原因。”北京燃氣集團研究院副院長(cháng)白俊認為(wèi)。

目的明(míng)确：打造全産業鏈

縱觀上(shàng)遊企業在終端市場的種種作(zuò)為(wèi)，目的非常明(míng)确：打造上(shàng)下(xià)遊一(yī)體化産業鏈，對沖經營風(fēng)險。

“‘三桶油’掌握大量天然氣資源，但(dàn)大量資源并沒有給他(tā)們帶來好的利潤。相反的是，由于我國(guó)天然氣市場價格體系還沒有完善，他(tā)們的天然氣闆塊長(cháng)期處于虧損狀态，因此有扭轉這(zhè)種狀态的強烈願望。”北京京田宏遠能(néng)源科技于田磊指出。

我國(guó)天然氣資源禀賦較差，産量無法滿足快(kuài)速增長(cháng)的消費(fèi)量。2007-2018年(nián)，我國(guó)天然氣消費(fèi)量年(nián)均增長(cháng)190.7億立方米，天然氣産量年(nián)均增長(cháng)82.8億立方米，供應缺口不斷擴大，天然氣進口量年(nián)均增長(cháng)達107.9億立方米。而我國(guó)進口天然氣價格與國(guó)內(nèi)天然氣銷售價格存在嚴重的倒挂現象。

中國(guó)石油自(zì)進口管道(dào)天然氣以來就一(yī)直虧損，尤其天然氣批發環節一(yī)直虧損，而終端直供和(hé)城燃業務還沒有發展起來。20世紀初簽訂的天然氣采購合同都(dōu)是高價的，與現行(xíng)終端消費(fèi)價格存在巨大逆差，陷入了(le)越是進口虧損越多的尴尬境地(dì)。

2019年(nián)6月28日，淩霄在2019年(nián)企業開(kāi)放日活動中表示，由于我國(guó)天然氣價格市場化機制正在形成，尚不完善。中國(guó)石油在發揮資源供應“定盤星”和(hé)市場波動“壓艙石”作(zuò)用的同時(shí)，為(wèi)此付出了(le)巨大的經濟代價。

自(zì)2011年(nián)以來，中國(guó)石油單是進口氣環節虧損已超過2300億元。僅2018年(nián)對供應北京的燃氣的補貼就約達60億元之多，平均每方氣補貼約0.33元。

淩霄表示，中國(guó)石油積極融入地(dì)方經濟社會發展，主動尋求與各市場主體的深度合作(zuò)，合力構建天然氣産業互利共赢的“生态圈”，真正讓“減稅降費(fèi)”政策紅(hóng)利傳導至終端用戶，推動資源價值合理回歸。

不止中國(guó)石油這(zhè)麽想這(zhè)麽做(zuò)，其他(tā)上(shàng)遊企業同樣緻力于打造完整的天然氣産業鏈，對沖資源成本。

近年(nián)來，延長(cháng)石油将天然氣業務提升到了(le)重要(yào)位置。其“十三五”目标為(wèi)，到2020年(nián)要(yào)實現天然氣産量80億立方米，産能(néng)100億立方米。但(dàn)因缺乏銷售渠道(dào)，延長(cháng)石油的天然氣幾乎都(dōu)是液化後銷往其他(tā)地(dì)區(qū)。一(yī)方面成本提高，另一(yī)方面需要(yào)面對其他(tā)地(dì)區(qū)天然氣生産企業的競争。在這(zhè)種情況下(xià)，延長(cháng)石油天然氣業務發展受到了(le)限制。

通(tōng)過整合陝天然氣，延長(cháng)石油将中間(jiān)管網、下(xià)遊資産收入囊中，由此打造天然氣産、運、銷的全産業鏈模式。天然氣業務的全産業鏈模式無疑将為(wèi)其未來的發展增添不少(shǎo)成色。

“單純的資源和(hé)單純的市場抗風(fēng)險的能(néng)力都(dōu)有不足，而上(shàng)下(xià)遊協同可(kě)以對沖風(fēng)險。”中海(hǎi)油內(nèi)部人(rén)士說，“中海(hǎi)油氣電集團以LNG接收站為(wèi)核心、産業鏈一(yī)體化運作(zuò)模式，構成了(le)中國(guó)海(hǎi)油天然氣業務差異化競争優勢。擁有比較健全的天然氣産業鏈，也成為(wèi)氣電集團目前核心競争力的表現。”

毫無疑問(wèn)，我國(guó)天然氣産業上(shàng)下(xià)遊之間(jiān)的界限早已被打破。擁有氣源、基礎設施、終端市場和(hé)一(yī)體化運營服務能(néng)力，将是未來各大企業的發展方向。

引發城燃市場震動

2008年(nián)，當中國(guó)石油向下(xià)遊城市燃氣市場推進時(shí)，面對這(zhè)個掌握上(shàng)遊核心資源的龐然大物(wù)，整個城燃行(xíng)業開(kāi)始彌漫不安和(hé)憂慮。當時(shí)在行(xíng)業內(nèi)外(wài)引起了(le)不小的震動，相關的新聞報道(dào)甚至登上(shàng)了(le)人(rén)民網這(zhè)樣的央媒平台。

10年(nián)之後，當昆侖能(néng)源将下(xià)遊燃氣市場定位為(wèi)“黃(huáng)金(jīn)終端”，全面重塑批發盈利模式，發揮“批零一(yī)體化”協同優勢，強力推進終端市場開(kāi)發時(shí)；當一(yī)個個城市燃氣企業被上(shàng)遊企業參股、控股，當一(yī)個個地(dì)區(qū)的燃氣市場被納入上(shàng)遊企業的勢力範圍，下(xià)遊市場屢被震動，而且震感越發強烈，反對之聲一(yī)時(shí)浪起。

“我國(guó)天然氣上(shàng)遊資源高集中度、高壟斷，大約95%的天然氣是由‘三桶油’供應的。他(tā)們認為(wèi)整個産業鏈利益分配不合理，上(shàng)遊利益分配得少(shǎo)，下(xià)遊利益分配得多，所以提出以資源換市場、以氣源換股權，用下(xià)遊的收益來彌補上(shàng)遊的虧損。但(dàn)是，城市燃氣的利潤是由地(dì)方政府核定的。任何一(yī)個地(dì)方政府都(dōu)不會允許城市公用事業企業有超額利潤。下(xià)遊不可(kě)能(néng)有超額利潤，就不可(kě)能(néng)去彌補上(shàng)遊的虧損。從(cóng)利潤率、利潤總額的角度，從(cóng)政策的角度，用下(xià)遊來彌補上(shàng)遊是不可(kě)能(néng)的。”

“上(shàng)遊企業及其關聯企業控制着氣源和(hé)長(cháng)輸管道(dào)，一(yī)旦進入下(xià)遊很(hěn)容易取得市場支配地(dì)位。上(shàng)遊企業的‘資源換市場’策略在實施中有極大濫用市場支配地(dì)位的風(fēng)險。如(rú)果沒有約束，未來他(tā)們在下(xià)遊市場的規模、範圍、勢力會急劇擴張，‘放開(kāi)兩頭’将會落空，對大力發展競争性市場十分不利。”

中國(guó)城市燃氣協會執行(xíng)理事長(cháng)李雅蘭在2019年(nián)第二屆陸家嘴“能(néng)源+金(jīn)融”講壇上(shàng)直言：“上(shàng)遊企業利用資源優勢，強勢進入下(xià)遊市場，給整個行(xíng)業造成了(le)比較大的恐慌。……上(shàng)下(xià)遊之間(jiān)的對立越來越嚴重……”不僅把長(cháng)期以來上(shàng)下(xià)遊企業之間(jiān)暗潮洶湧的“對立”點破，而且将矛頭直指上(shàng)遊企業。

李雅蘭表示，她作(zuò)為(wèi)中國(guó)城市燃氣行(xíng)業協會的負責人(rén)，收到了(le)各個地(dì)方城燃企業反映的很(hěn)多問(wèn)題。她對在已建好完整城市燃氣供應體系的情況下(xià)，“三桶油”對燃氣電廠等下(xià)遊用戶進行(xíng)直供表示了(le)明(míng)确的反對。她指出，在現行(xíng)定價機制下(xià)，如(rú)果上(shàng)遊把成本低(dī)、價格合理的直供部分都(dōu)拿(ná)走，下(xià)遊企業将無法生存。

中國(guó)石油作(zuò)為(wèi)國(guó)內(nèi)最大的天然氣資源供應者，自(zì)天然氣銷售體制改革實施以來，更是站在了(le)反對之聲的風(fēng)口浪尖上(shàng)。社會上(shàng)的負面和(hé)質疑聲音不斷，“中石油搞壟斷”之類的論調再次泛起，其營銷策略也被指責為(wèi)“濫用市場支配地(dì)位”。

合理合法合情

“國(guó)家管網公司成立後，上(shàng)遊企業産供儲銷運一(yī)體化的發展模式被打破，原來以管道(dào)為(wèi)中心的天然氣銷售模式已不能(néng)适應新形勢的發展需要(yào)。必須建立新的營銷手段，保障天然氣銷售的需要(yào)。”中石化石油勘探開(kāi)發研究院天然氣戰略研究中心李偉說。

國(guó)家管網公司成立後，天然氣銷售業務和(hé)管道(dào)業務分離，讓中國(guó)石油天然氣批發業務虧損的問(wèn)題更加突出，也更加需要(yào)想辦法解決，從(cóng)而避免國(guó)有資産的更大損失。因為(wèi)不分的時(shí)候，中國(guó)石油的天然氣業務整體是一(yī)本大賬，管輸費(fèi)用可(kě)以彌補一(yī)部分批發虧損。因此年(nián)終平衡的時(shí)候，大賬上(shàng)是盈利的。而拆分後，天然氣批發業務虧損會越來越明(míng)顯。

習近平總書(shū)記一(yī)再強調，“必須理直氣壯做(zuò)強做(zuò)優做(zuò)大國(guó)有企業，不斷增強活力、影響力、抗風(fēng)險能(néng)力，實現國(guó)有資産保值增值”。實現國(guó)有資本保值增值，是昆侖能(néng)源作(zuò)為(wèi)一(yī)家央企推進終端業務的初衷和(hé)終極目标。同時(shí)，作(zuò)為(wèi)企業，有經濟屬性，在符合國(guó)家法律法規的前提下(xià)追求利潤是再正常不過的事。

多主體進入上(shàng)下(xià)遊領域，符合國(guó)家油氣體制改革的大方向，符合油氣市場化改革的大方向。我國(guó)油氣體制改革的總體原則是“管住中間(jiān)，放開(kāi)兩頭”，即要(yào)構建上(shàng)遊油氣資源多主體多渠道(dào)供應，中間(jiān)統一(yī)管網高效集輸，下(xià)遊銷售市場充分競争的油氣市場體系，由此實現終端市場降價。

“不能(néng)說市場是誰家的，市場是為(wèi)消費(fèi)主體服務的。隻要(yào)有利于消費(fèi)主體的利益，更多市場主體進入市場是非常正常且合理的。而且，新的市場主體進入，有利于打破固有的局部地(dì)區(qū)的壟斷格局，也有利于解決終端市場價格過高的問(wèn)題。”國(guó)務院發展研究中心資源與環境政策研究所副所長(cháng)郭焦鋒說。

我國(guó)不斷推進上(shàng)下(xià)遊開(kāi)放。2019年(nián)7月，國(guó)家發改委、商務部發布的《外(wài)商投資準入特别管理措施（負面清單）（2019年(nián)版）》取消了(le)石油天然氣勘探開(kāi)發限于合資、合作(zuò)的限制，意味着石油天然氣上(shàng)遊勘探開(kāi)發将向外(wài)資和(hé)民企敞開(kāi)大門。同時(shí)，取消50萬以上(shàng)人(rén)口城市燃氣、熱(rè)力等必須由中方控股的限制，意味着未來外(wài)資也可(kě)以控股參與大中城市的天然氣銷售業務。

城燃企業通(tōng)過布局LNG接收站、開(kāi)展國(guó)際LNG貿易等方式進軍上(shàng)遊、打造天然氣全産業鏈的趨勢也日益明(míng)顯。

7月9日，新奧宣布與BP簽署天然氣購銷合同。而在之前的4月17日，佛燃能(néng)源與已BP簽訂天然氣購銷合同。中國(guó)第一(yī)座LNG接收站大鵬接收站，佛燃能(néng)源與BP都(dōu)是重要(yào)股東；新奧投資建設了(le)我國(guó)第一(yī)個民營大型LNG接收站——新奧舟山(shān)LNG接收及加注站；北京燃氣LNG項目也将落戶天津南港工(gōng)業區(qū)……

“改革應當公平對待各種競争主體，沒有道(dào)理下(xià)遊可(kě)以往上(shàng)遊走，上(shàng)遊不可(kě)以往下(xià)遊走，也沒有道(dào)理下(xià)遊市場對外(wài)資開(kāi)放不對中資開(kāi)放。隻要(yào)符合國(guó)家法律法規和(hé)相關政策，中國(guó)石油或其他(tā)油氣巨頭推進城市燃氣業務的行(xíng)為(wèi)無可(kě)指摘。”業內(nèi)專家表示。

在市場經濟環境中，大到一(yī)個國(guó)家小至一(yī)家企業，利用自(zì)身優勢的公平競争，促進分工(gōng)優化、效率提高、成本降低(dī)、質量提升，讓大衆受惠、讓産業做(zuò)強，本身就是市場經濟的根本目的和(hé)應有之義。

中國(guó)石油與下(xià)遊企業都(dōu)是獨立的市場主體。盡管我們批發業務占據主導地(dì)位，但(dàn)沒有定價權，多年(nián)來為(wèi)履行(xíng)保供任務、服務國(guó)家戰略付出了(le)巨大的經濟代價，更談不上(shàng)‘利用控制地(dì)位獲取壟斷高額利潤’。我們發揮資源優勢進入終端領域，力求為(wèi)居民增加幸福感，為(wèi)産業提高競争力，既合法、又合理、也合情。